1911年，北方革命党面临清政府和列强殖民统治者双重高压，无数革命者遭遇迫害，革命前景非常暗淡。为了鼓舞北方革命党人的士气，南方同盟会的革命领袖江中行准备到天津发表演讲。然而清政府的爪牙遍布天津卫

1945年，游学归来的刑侦专家程慈航，在码头遭遇险情，多方势力为争夺一只铁箱大开杀戒。这只铁箱里，存放着日军细菌武器的绝密档案。警察厅厅长莫采石将铁箱存放在了档案馆密室内，却在夜里档案被盗，案情从此扑