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世外桃源的巨怪、外星人以及魔法师们为了魔法世界的控制权展开了最终决战。吉尔摩·德尔·托罗作品。
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故事发生在一个历史悠久的古老王国之中，邪恶的魔鬼巫师加里安（雷·利奥塔 饰）盯上了这片宁静祥和的土地，带领着他的爪牙，他们血洗了村庄，杀害了农夫戴蒙（杰森·斯坦森
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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多•布鲁姆饰）、侏儒
