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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多•布鲁姆饰）、侏儒
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Alithea Binnie虽然对生活还算满意，但对世界却抱着怀疑的态度。在伊斯坦布尔，她遇到了一个精灵，后者向她提议用自由换取实现三个愿望。但Alithea学识非常渊博，她知道与许愿有关的故事都没有
